刘玉满：奶业发达国家奶源生产模式与我国奶源建设
发布时间：2016-03-25 来源：荷斯坦奶牛
当前的全国奶业形势
奶牛养殖业陷入低迷
从2010年观察至今，2013年之前奶价每年都略有提高，2014年初，牛奶价格出现了下降趋势，2015年开始持续下降，而奶农养殖成本却一再提高，到目前为止饲养成本都居高不下。
城乡居民乳品消费低迷
据调查，2007年牛奶人均消费曾经高达16公斤，近17公斤。而从鲜奶消费数据中我们发现近两年的鲜奶消费持下降趋势，目前消费水平为13~14公斤。城市的消费水平在逐渐降低，农村每年增长的速度也非常缓慢，到2014年农村消费水平大约是6公斤，鲜奶的整体消费是由国家统计局采集的，而这样的缓慢增长，造成了整个消费市场的低迷。
乳制品加工陷入低迷时期
2014年全国液态奶产量2,400万吨
2014年全国干乳制品产量251.70万吨
2014年全国奶粉产量151万吨
加工业实际上很大程度上代表了宏观消费的数据，从上图可以看出整个加工业，液态奶方面在逐年的提高，但是整个乳制品，实际上呈现下降趋势，总体来讲，乳制品近几年也是停滞不前的状态，这也反映了我们整个全国的宏观消费水平，消费水平直接影响奶业的兴衰。乳制品零售市场陷入低迷
一个零售网点监测数据：
◆2014年乳制品总销售额和总销售量较2013年分别下降7.4%和35.7%。
◆2014年常温、发酵和冷藏三个品类的进口价格降幅分别为49.4%，46.2%和19.5%，直接导致进口奶需求显著增加。
黑龙江的一个大型超市零售网点监测数据表示，2014年与2013年相比整个销售量和销售总额都在下降，为什么会造成这种消费低迷呢，我认为主要有两个方面的原因，一个是三鹿氰胺事件之后，消费者的信心恢复的非常缓慢，大家处于不敢放心购买的阶段。另一方面是牛奶终端产品的零售价格过高，有相当一部分人想喝但喝不起牛奶。很多人出国后发现国外牛奶的价格比矿泉水还便宜。我们也做了一下调研，国外的生鲜奶的收购价格和液态奶的零售价格是1：2，最高到1：2.5左右的水平，而国内普通是3~5倍，最高达到5~6倍。生鲜奶收购价格和终端的零售价格也能相差5倍，这样与发达国家确实无法相比。
所以这也是抑制消费的原因之一，牛奶在中国属于特殊的商品，它基本改变了普通食物的属性，被塑造成了高端的消费品，这对中国奶业也造成了一定的影响，将来这种影响将会越来越大。
国际贸易对奶业的影响
乳制品进口增长量
国内奶价缺乏国际竞争力
由于国内进口牛奶越来越多，跟去年同期相比，今年各种奶粉、液态奶的生产有所下降，而前几年的生产基本保持在10万吨的水平。近几年液态奶生产大幅度的增长，对于高端奶的影响非常大。其次，2014年国际原料奶价格持续走低目前基本稳定在3.5元的水平，而国内奶价缺乏国际竞争力。
发达国家的奶牛养殖模式
家庭牧场与种养一体化的养殖模式
国外发达国家的模式基本上是家庭牧场，种养一体化的模式，都是以家庭牧场为基础的。
荷兰海牙家庭牧场 饲养规模：58头成乳牛；土地规模：32公顷 ；平均单产：8.5吨。荷兰跟其他国家的养殖模式不一样，荷兰是属于舍室和放牧相结合的模式，就是白天好的季节可以出去放牧，晚上回到牛舍。这种牛场多数都有自己的土地，养殖所需的饲料也基本是自己种植的。
美国威斯康星州大牧场 饲养规模：1100头泌乳牛；种植玉米：360公顷；种植苜蓿240公顷；种植大豆：13公顷。这是美国威斯康星州的一个较大型的牧场，这个牧场自有土地，并种植了玉米、大豆、苜蓿等，所有牧场需要的饲料，在这个牧场都会自己种植。而威斯康星州雨季较少不适合种植干草，所以他们会选择玉米青贮，这也是个降低饲养成本的方法。
日本北海道的家庭牧场 饲养规模：34头泌乳牛；土地规模：31公顷；平均单产：11.7吨。日本是一个土地稀缺的国家，但也会采用种养结合的模式。此牧场牛舍是圈养模式，玉米青贮也做的非常好，牧草种植养殖水平都比较不错。
新西兰南岛家庭农场 饲养规模：500头泌乳牛；土地规模：275公顷；平均单产：420公斤。新西兰南岛的牧场以家庭牧场为主，而南岛的养殖规模相比北岛要大些。此牧场有自己的土地，并且是人工牧草。说到这里不由的提到新西兰的天然牧草，我认为这是一个完全错误的概念，他们其实也是需要施肥、灌溉的，并不是我们以为的零成本。他们是黑麦草和白三叶混播，这样的播种方式，比国内的养殖成本要低。
所以，发达国家的养殖模式，实际上一个就是家庭牧场模式，不管大规模、小规模，基本上都是家庭牧场，并结合种养模式，这是我们所需要借鉴的地方。
发达国家规模化养殖的发展历程
目前中国奶业正处于转型时期，如何发展大规模牧场，淘汰散养户，走向规模化养殖道路，我认为可以学习发达国家的发展历程。国内的发展脚步很快，属于跨越式发展，但以邻国日本举例，他们60年代初，也属于散养水平，平均是3头左右的规模，2012年的时候，平均到了70头左右的规模，当时200~300头的牧场已经属于日本的大牧场，大部分牧场还是50~80头的规模，并牧场数量庞大。但是从整个发展中来讲是非常缓慢的。它们的发展是有经过的，并不是从散养一下子跳到现在的规模中。
发达国家规模化养殖经验小结
以家庭农场为主体的规模化养殖
以家庭农场为主体的规模化养殖，为什么发达国家会走家庭牧场这条路线呢？我认为有一方面值得我们深思，就是成本问题也是我们说的环境问题，这可能是发达国家没有扩大的主因。比如，我之前去的一个荷兰牧场，60年多年前是9头奶牛的规模，目前只增加到76头奶牛的规模。了解了亚洲、欧洲，我们再回顾下美国。其实国内好多牧场的经营方式都是像美国学习的，他们以家庭式牧场为主，然后走上规模化发展道路，种养一体化的规模化养殖，规模化养殖是一个漫长的历史进程并不是中国的跨越式发展，跨越式虽然进步的很快，但也会暴露很多弊端。
我国不同养殖规模吨成本收益分析
上图的统计中把养殖规模分为了散户、小规模、中规模、大规模几个类别，我们发现了几个规律，生鲜奶的售价，按照每吨的售价，规模高的牧场价格就高，总成本也高，而在利润方面则是散户或小规模牧场取胜。从中我们也看到了中国的养殖模式，但这并不代表我支持散户这种模式，我认为我们应该更关注小规模养殖发展家庭牧场这种道路，规模越小，实际上成本才能够有效控制，才具备竞争力，这也是国际竞争力的核心因素。我认为不能一贯的说规模，规模越大，实际养殖成本越高，成本利润相对较低。除此之外，中国大规模养殖管理人才奇缺，尤其是养殖业的领导。我认为不能种养分离，但我国不论是大规模、小规模还是散户其实都是种养分离的状态，不像国外发达国家那样种养一体化，而这种影响除了是饲料价格外，对于环境风险、污染风险也是非常大的。
发达国家的奶源生产组织模式
欧美模式：产加销合作社模式
欧美模式基本采用合作社为主的模式，就是奶农成立合作社，合作社代加工，意思就是说奶农把牛奶交给合作社，然后由合作社加工、销售。这种模式的优点是奶农通过合作社的平台，与企业融为一体，并且从中分红得到利益，形势好的时候大家一起挣钱，形势差的时候大家分担风险，通过合作社的平台提供一体化的链条，而奶源配置，价格制定都是合作社说的算，合作社的本质也就是这些奶农们。
日本模式：奶农合作社与 乳企合作模式
日本的模式与欧美的模式不一样，欧美是产加销，通过合作社产加销一体化。而日本是生产性，虽然也有合作社但是是生产性合作社，合作社分几个级别，一是基层合作社，二是指定团体相当于一个区域性的合作社，日本现在有十家指定团体，团体上面就是中央，相当于合作社联盟。在日本叫农业协同组合，这是三级组织，这个组织是真正发挥职能的，在指定团体区域性合作社方面，在整个奶源的配置，奶源的价格和形成价格的过程当中，有着非常重大的作用，乳品企业的鲜奶都是通过团体来配给的。日本通过团体给分配，牛奶生产出来以后，企业是不能随便到农户或者到哪个合作社去收奶，都是由指定团体进行分配，哪个区域由哪个团体来配给乳品加工商，这是日本的一个特点。
日本最重要的特点是合作社发挥着非常重要的作用，整个团体通过合作社体制来保障奶农的利益，而日本奶业的价额，就是机制+乳品企业+指定的团体并加上政府，由三家每年定期进行协商完成的。日本的政府为了保证奶农至少要做保本经营，亏损的部分由政府进行补贴。
新西兰模式：奶农股东化模式
新西兰模式的运行机制与欧美不太一样，它是奶农辅助化的模式，所有的奶农需要入股，成为股东，然后按股份来收购牛奶，而恒天然则是新西兰最大的乳品加工企业，它控制了新西兰纯天然生鲜奶90%的奶源，其他公司只能共同分享10%，所以恒天然的模式基本上就是新西兰的养殖模式，实际也是奶农跟乳品企业的一个利益共同体，奶农跟企业都需要共担利益风险。
发达国家奶源生产组织模式小结
主体上发达国家有三种不同的模式，每个国家根据国情不一样，决定自己的发展模式，虽然模式不同，但目标相同，他们是一个利益的共同体，就是奶农和乳品加工企业，他们之间是有利益分享的，而中国在这方面则需要努力。
奶源组织的本质就是保障奶农的利益，是保护了生产者的利益，包括养殖环节，各种大规模、小规模牧场的共同利益。而中国的养殖模式是三足鼎立，奶农、奶站、合作社、乳品企业，大家都没有在一个利益分享机制里面。我个人认为，新西兰的模式我们可以借鉴参考，让奶农的入股，包括种地有土地的农民入股，大家共同分享行业发展的好处，可能是我们要解决的问题。
我国可持续奶源建设的对策建议
打造奶源生产与加工的共生模式
如何借鉴发达国家的模式，就是大家都互利互惠，风险共担，要打造这样一个模式，首先要把握好基础的养殖业，关注奶农的养殖、饲料、设备、成本等等环节，如果奶农都不愿意养牛了，其他的一切也都免谈了。
我认为真正的增值环节，实际上在产业链的下游，在加工环节、营销环节。像发达国家，比如日本、新西兰、欧美的模式也好，他们增值环节的红利是能够分享到的，但中国是分享不到的，这是中国奶业面临的一个很大问题，如果大家在养殖环节都不赚钱了，那我们的奶业怎么能够可持续呢，这就提到了，中国奶业能不能可持续，关键在于养牛人能不能得到平等的待遇，有没有分享到下游环节的增值这些好处。
另外养殖环节与加工环节或者其他的环节，风险没有形成共担机制。现在供应商，包括加工企业，都可以把养殖这种金融风险、养殖风险、加工风险、市场风险和其他各种风险，转嫁给养殖环节，而养殖环节是没有“退路”的，所以这也是可持续的不利因素。
建立共生的发展机制
我认为中国奶业要建立一个共生的发展机制，实际上这个机制就是解决两个方面的问题，一是要解决利益分享的问题，二是解决风险共担的问题，也就是养殖环节与下游的环节要达成共识，我们的产业才能可持续发展。